Pobočka Partners Banky Turnov

Nová výzva: Příběh začínající finanční poradkyně

Co Vás přivedlo k tomu stát se finanční poradkyní? Jak jste se dozvěděla o této příležitosti a co Vás na ní zaujalo?

Loni jsem ukončila práci pro velkou indickou IT firmu, kde mě práce a korporátní prostředí už delší dobu nenaplňovaly. Když jsem se na jednom volejbalovém tréninku zmínila, že jsem dala výpověď a ještě nevím, co budu dělat dál, hned toho využila Zuzi Hyblerová, která je privátní poradkyní v Partners Turnov. Rovnou mi doporučila, abych zavolala řediteli Partners Turnov, Pepovi Uchytilovi, protože hledají nové obchodníky. Musím přiznat, že jsem byla zprvu skeptická. Na pohovor jsem přeci jen šla, ač mě svět finančního poradenství příliš nelákal, což jsem Pepovi na pohovoru popravdě řekla. Důvodem, proč jsem na něj šla, byl, že už čtyři mé volejbalové spoluhráčky v Partners Turnov pracují a jsou spokojené. Taky se mi líbila myšlenka pracovat v Turnově, být součástí skvělého týmu a zároveň mít příležitost se neustále rozvíjet a posouvat dál. Velkou podporou mi byla také rodina, která mě v tomto rozhodnutí podpořila a stojí při mně, i když to někdy není jednoduché. Podpora manžela a rodiny je pro mě opravdu důležitá a jsem jim za to vděčná.

Jaké byly Vaše první dojmy z práce ve firmě Partners? Co Vás překvapilo nebo co bylo jinak, než jste očekávala?

Byla to obrovská změna, po šesti letech práce v korporátu to bylo jako osvěžující závan čerstvého vzduchu. Pobočka má parádní řád a vše funguje jak dobře namazaný stroj, což bylo oproti indickému korporátu jako nebe a dudy. Finanční svět mě začal bavit. Překvapilo mě, jak otevřená a přátelská atmosféra zde panuje, a zároveň jak profesionálně je práce organizovaná. Teď mám větší svobodu a prostor pro kreativitu, ale zároveň i větší zodpovědnost. Učím se každý den něco nového, což je pro mě opravdu vzrušující.

Jak vypadaly Vaše první měsíce ve firmě?

První měsíce jsou hodně náročné. Přešla jsem z oblasti IT do světa financí a z klasického pracovního poměru do podnikání. Důležitá je tady osobní iniciativa. V korporátu jsem byla zvyklá na to, že mi byly přidělovány úkoly, které jsem měla splnit podle jasně daných pokynů. Práce poradce je primárně o samostatnosti. Na startu dostaneš parádní návod, co a jak dělat, s mnoha úkoly ti pomůže asistentka nebo kolegyně. Ale to nejdůležitější je nakonec na tobě. V prvních měsících je všechno nové, neustále se učíš, ať už jde o první certifikace v rámci skupiny Partners, zkoušky od ČNB, nebo jak správně vést první schůzky s klienty. Děláš chyby, ale důležité je se z nich učit.

Co považujete za svůj dosavadní největší úspěch?

Je těžké vybrat jeden konkrétní úspěch, protože mám pocit, že ty největší úspěchy teprve přijdou. Jsem hrdá na to, že jsem se podílela na budování týmu a hodně jsem se přitom naučila. Myslím, že v každé fázi života vnímáme úspěch jinak. V současné době jako úspěch zatím považuji to, že jsem našla kuráž a odvahu vstoupit do mě zcela nového prostředí ve světě finančního poradenství.

Jak se Vám daří získávat první klienty?

První klienti vycházejí především ze známých, se kterými už mám navázané vztahy. Je to hodně o důvěře, kterou jsem si u nich vybudovala ještě předtím, než jsem se stala finanční poradkyní. Postupně se ale učím, jak oslovit i nové lidi a rozšiřovat svou klientskou základnu.

Jaké dovednosti jste za posledních 6 měsíců nejvíce rozvinula?

Za těch 6 měsíců je toho opravdu hodně, ale asi nejvíc rozvíjím své komunikační dovednosti, což je pro tuto práci klíčové. Učím se jasně a srozumitelně vyjádřit své myšlenky, ale zároveň nezahlcovat klienty přebytečnými informacemi. Také se hodně zaměřuji na aktivní naslouchání, abych lépe porozuměla potřebám a přáním klientů. Další důležitou dovedností je umění pokládat správné otázky, které mi pomáhají lépe se zorientovat a správně pochopit situaci klienta.

Kde vidíte prostor pro zlepšení ve své práci?

Každý den s každým klientem se posouvám dál. Každá schůzka je jiná, a proto se musím naučit přizpůsobit svou komunikaci různým lidem. Vlastně se tak učím více „cizích řečí“, protože každý klient má svůj vlastní způsob, jakým vnímá a rozumí finančním záležitostem. Chci se ještě zlepšit v této „překladatelské“ schopnosti, abych dokázala s každým klientem mluvit jeho jazykem. Zároveň se naučit, jak budovat dlouhodobé vztahy s klienty a jak jim efektivně pomáhat. Neustále se zlepšuji a rozvíjím v nové roli. Je toho hodně, co se musím naučit, ale mám z toho dobrý pocit.

Máte už nějakou představu, kam byste chtěl/a svou kariéru u Partners směřovat?

Prozatím je mým cílem vybudovat si silnou síť klientů, se kterými se budeme pravidelně potkávat a postupně se přibližovat k jejich životním cílům. Ráda bych také šířila finanční gramotnost, protože v našem školství se této oblasti moc pozornosti nevěnuje. Mým cílem je jednoduchou formou rozšiřovat povědomí o tom, jak nad svými financemi přemýšlet a jak nad nimi mít kontrolu. Časem bych se ráda více zapojila i do strategických rozhodnutí, protože mě zajímá, jak se tvoří obchodní strategie a jak plánovat kampaně. Také mě láká zkoumat, jak můžeme postupně rozšiřovat naše služby a posouvat hranice toho, co klientům nabízíme.

Co byste poradila dalším lidem, kteří teprve zvažují kariéru finančního poradce?

Nejdůležitější je nevzdat se a vytrvat. Tato práce vyžaduje psychickou odolnost a schopnost nebrat si všechno osobně. Začátky jsou náročné a neúspěchy jsou běžnou součástí procesu učení. Důležité je, aby je neúspěch neodradil, ale naopak motivoval k dalšímu růstu.

Když nejste v práci, jak trávíte volný čas?

Volný čas trávím nejraději sportem, hlavně během a volejbalem, který mi také otevřel dveře k této práci. Chodím na procházky do lesa či na hory s naší fenkou Baki. Ráda si ale také najdu čas na relaxaci s rodinou nebo přáteli. Sport mě udržuje v kondici, ať už fyzické nebo psychické, což je pro tuto práci nesmírně důležité.